En France, les ventes de volets passent sous la barre des 5 millions d’unités en 2025

Le marché français des volets poursuit son recul. Selon TBC Innovations, le volume installé est passé sous la barre symbolique des 5 millions d’unités en 2025, après le pic exceptionnel enregistré en 2022. Depuis 2023, le secteur traverse ainsi « une phase de correction », d’après les experts du cabinet d’études – un segment de marché pénalisé à la fois par un marché de la construction neuve qui a du mal à relever la tête et par des travaux de rénovation qui peinent encore à repartir.

La filière des menuiseries a d’ailleurs été largement confrontée aux multiples stop & go de MaPrimeRénov’ en 2024, puis 2025, mais aussi le nouveau coup de rabot sur cette aide d’État depuis le 1^er septembre 2026. Le gouvernement souhaite en effet favoriser les rénovations d’ampleur. Et ce, malgré les appels répétés de l’UFME pour « sauvegarder » MaPrimeRénov’ monogestes, 

La construction neuve constitue l’un des principaux points de fragilité du marché. En 2025, le volume de volets installés dans le neuf a de nouveau diminué, sous l’effet de l’effondrement des mises en chantier observé depuis 2023 et de la forte baisse des ventes de maisons. TBC Innovations estime que ce segment atteint son niveau le plus bas depuis deux décennies.

La rénovation ne permet pas encore de compenser ce recul. Après une forte baisse en 2024, l’activité n’a pas véritablement rebondi en 2025. L’attentisme des ménages, les incertitudes économiques et le manque de stabilité des aides publiques, notamment autour de MaPrimeRénov’, continuent de freiner la demande.

Dans un marché dégradé, la hiérarchie entre les différentes familles de produits reste toutefois nette. Les volets roulants représentent 74 % des volumes vendus et posés en 2025. Les volets battants et coulissants pèsent près de 21 %, tandis que les autres types de volets comptent pour 5 %.

Beaucoup de solutions techniques bénéficient néanmoins d’une offre étoffée avec davantage de choix de matériaux, de découpes, de motifs et de solutions persiennées, répondant notamment aux attentes de personnalisation.

Autre tendance structurante ? Le volet est de plus en plus associé au confort thermique. La limitation des déperditions de chaleur en hiver, la réduction des surchauffes estivales et la maîtrise des apports solaires figurent parmi les motivations des ménages pour se rééquiper. Le volet tend ainsi à dépasser ses fonctions traditionnelles d’occultation et de sécurité pour devenir un équipement contribuant au confort du logement dans son ensemble.

La motorisation qui monte en puissance depuis une dizaine d’années, constitue par ailleurs un autre relais de marché. Près de 62 % des systèmes posés en France l’an dernier étaient motorisés. Cette évolution accompagne celle de la maison connectée via des dispositifs capables d’automatiser le pilotage selon différents paramètres, comme l’heure, l’ensoleillement ou la température.

Le rôle des installateurs continue donc d’évoluer. Mais, à l’aune des récentes cyberattaques des frigos dans plus de 700 supermarchés, nombre d’experts appellent les industriels à faire preuve de vigilance dans le déploiement des objets connectés à internet… Le rôle des installateurs évolue dans le même temps. Selon l’enquête TBC menée en 2026, 57 % déclarent avoir intégré des systèmes de pilotage smart home en 2025, contre 29 % en 2017.

Pour 2026, TBC Innovations entrevoit une orientation légèrement plus favorable, mais reste prudente après trois ans de recul. Les entreprises interrogées espèrent une amélioration portée par le redémarrage de la construction résidentielle et une reprise progressive de la rénovation.

Dans le neuf, les premiers signaux sont jugés « encourageants ». Toutefois, les effets sur les volumes vendus devraient rester progressifs en raison du décalage entre le lancement des projets et la pose des équipements.

À court terme, « la rénovation demeure donc le principal moteur potentiel, même si la demande reste freinée par la prudence des ménages, le pouvoir d’achat, les incertitudes sur les aides et l’évolution encore hésitante de l’immobilier ancien ». TBC Innovations estime qu’« une reprise plus marquée pourrait se dessiner à partir de 2027 », sous réserve d’une amélioration de la confiance et du pouvoir d’achat des ménages et de la poursuite du redressement de l’ancien.