Le marché de la salle de bains reste au sec

« Les années se suivent et se ressemblent de moins en moins ». C’est avec ces mots qu’Yves Danielou a introduit la présentation des chiffres du marché de la salle de bains 2022 à l’occasion des Etats généraux de la Salle de Bains. Organisé par l’Afisb et ses partenaires (COEDIS, l'Ameublement français, Evolis, Uniclima, Gifam, Pôle Action, Gesec, Le Syndicat du Luminaire, Les Maitres du Bain et TCO), cet évènement est devenu un rendez-vous important pour la filière avec en point d’orgue les résultats de la filière de la salle de bains sur l’année écoulée. Après une année 2021 historique, le marché reste tout de même en croissance. 

« Le marché de salle de bains a enregistré une croissance de 1,4% en 2022, lui permettant de dépasser le seuil des 2 milliards d’euros en valeur mais aussi un baisse des volumes de 7% par rapport à 2021 », a annoncé en introduction Juliette Lauzac, chargée d’études chez ADD Power. Cette étude prend en compte l’ensemble des produits d’installation dans la salle de bains (WC, bâti-supports, robinetterie, meubles, etc…) excluant ainsi les accessoires, les miroirs ou les revêtements de sol par exemple.

« Malgré le contexte actuel, le marché est resté en croissance en 2022 mais il faut davantage prendre en comparaison l’exercice 2019, année de référence avant la crise Covid. En effet, le marché de la salle de bains a connu un véritable boom en 2021 à la suite de la baisse de 2020. Cette année 2022 s’inscrit donc dans une tendance plus modérée avec cette croissance en valeur mais cette baisse en volume. En revanche, par rapport à 2019, l’exercice 2022 est en croissance non seulement en valeur (+10%) mais aussi en volume (+4%). », souligne Juliette Lauzac. Cette tendance confirme ainsi l’envie de la part des ménages de rénover leur salle de bains. ADD Power explique ainsi le ralentissement de l’année dernière par les difficultés actuelles du marché de l’immobilier (en neuf et en rénovation) mais aussi par l’indice de confiance des ménages, en forte baisse tout au long de 2022 d’après l’Insee.  

D’après l’étude présentée lors de cette 7ème édition des Etats généraux de la Salle de Bains, cette croissance de 1,4% se décompose de manière contrastée avec d’un côté des segments en croissance en valeur par rapport à 2021 et d’autres en régression. Seul le segment des pièces en céramique est resté stable sur les deux dernières années. Concernant les volumes, hormis les meubles, tous les segments sont en baisse. Ces deux polarités se confirment par rapport à 2019.

Au niveau de la distribution, les réseaux professionnels concentrent 67% du marché avec 1,350 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Le réseau Grand Public capte de son côté 29% du marché tandis que les ventes en ligne atteignent 80 millions d’euros soit une part de 4%. Cette dernière continue de récupérer des parts de marché par rapport à la distribution physique avec une croissance de 33% par rapport à 2021 et 79% comparé à 2019. « Sur certains segments, les ventes en ligne commencent à prendre de l’importance », souligne Juliette Lauzac. Les marques nationales représentent 71% du marché contre 29% pour les marques distributeurs. La tendance révèle une croissance de ces dernières depuis plusieurs années avec une croissance de 12% par rapport à 2019 et de 2% comparé à 2021.

Dans le détail, la robinetterie reste le premier segment en chiffre d’affaires du marché total avec 34% du marché, suivi des catégories Espaces douches (28%) et des pièces céramiques (21%). Et parmi les catégories en croissance (en valeur), les portes et parois affichent une progression de 6%, suivies de la robinetterie de +2% et des meubles, +2%. En volume, 2022 est en légère baisse avec 25,3 millions d’unités vendues, soit une baisse de 7% par rapport à 2021, année historique pour les professionnels qui bénéficiaient d’une conjoncture favorable aux transactions immobilières. Toutefois, là encore, le marché reste en progression avec +4% de croissance comparé à l’année 2019.

→      La Robinetterie

Le segment de la robinetterie se stabilise en 2022 avec une hausse en valeur de 2% et une légère baisse du volume (-5 %) par rapport à 2021. En comparaison avec 2019, ces chiffres sont à la hausse tant en valeur qu’en volume avec respectivement +13% et 9% par rapport à 2019. La recherche d’économie d’eau et d’énergie confirme la position dominante des mitigeurs de salles de bains dont notamment la progression du thermostatique avec respectivement 25% des ventes en valeurs et 39% en volume. Les colonnes de douches sont en léger recul à la faveur de solution plus accessibles comme les barres de douches.

→      Pièces Céramiques

La famille des Céramiques est en léger retrait de 0,4% comparé à 2021 mais reste en hausse par rapport à 2019 avec +6% de croissance (en valeur). 74% des ventes (en valeur), en majorité de marques nationales, sont assurées auprès du réseau professionnel. Le réseau grand public, qui distribue en majorité des produits MDD affiche une croissance de +6% vs 2021 et +12% vs 2019. Enfin, sur cette catégorie, la vente en ligne est en hausse de +20% par rapport à 2021 et 200% vs 2019. Dans le détail, toutes la famille des lavabos sont en retrait. Les bâti-supports sont la seule catégorie en croissance +5% en 2022. Les WC marquent également le pas avec -2% vs 2021 (mais en hausse de +6% vs 2019) en valeur mais aussi en volume (-% vs 2021 et -9% vs 2019). Là-encore, les bâti-supports sont les seuls à progresser avec +5% de croissance.

→      Les meubles

La catégorie, composée à 70% de meubles montés, représente 14% du marché de la salle de bains. Sa croissance résiste par rapport à 2021 en hausse de + 2% et de + 6% vs 2019 (en valeur). Le circuit professionnel – qui assure 45% des ventes de meubles – faiblit de -5% (en valeur) comparé à 2021 au profit du réseau grand public qui affiche une hausse de +9% vs 2021. Alors que sa croissance n’était que de 4% en 2019, il constitue aujourd’hui le premier circuit de vente (54%) de cette catégorie. Les ventes en ligne, bien que minoritaires avec 2 % des ventes, sont également en progression (+12% vs 2021).

→      Receveurs

Avec 8% du marché, les ventes de receveurs s’établissent à 1 millions de pièces soit un chiffre d’affaires de 159 millions d’euros. Le segment est en baisse de -5% (vs 2021). Les receveurs en matériaux composites et céramiques composent l’essentiel des ventes avec respectivement 64% et 31% des ventes réalisées en 2022. En volume, la répartition est toujours assez homogène : les receveurs en matériaux composites constituent près de la moitiés des pièces vendues (49%), ceux en céramiques, près de l’autre moitié (46%). Ces produits subissent une baisse conséquente versus 2019 (-12%) avec toutefois un effet mix au profit des matériaux de synthèse qui attenue la baisse en valeur (-4%).

→      Baignoires nues et Balnéo

Le segment de la baignoire nue (3% du marché de la salle de bains avec 500 000 pièces) poursuit sa croissance en valeur avec + 4% comparé à 2021 (et +5% vs 2019) malgré une baisse des volumes notamment en réseau grossiste. Le marché de la balnéo malgré le rattrapage de 2021 rechute (-12% vs 2021 en valeur) et passe pour la 1ère fois à moins de 7 000 pièces. Le prix de vente moyen de la baignoire balnéo a fortement augmenté, conséquence de la prise de part de marché du réseau de négoce (+10 pts depuis 2019), de l’évolution du mix produit et de l’inflation.

→      Cabines de douche

En 2022, le marché a encore bénéficié des effets du dispositif Action logement tant en volume qu’en en valeur (-2% vs 2021 et +36% vs 2019). Il s’établit à 43 millions d’euros avec 80 000 pièces vendues (soit 2% du marché global). Malgré tout, la tendance du 2ème semestre 2022 et du 1er trimestre 2023 annonce un retour à la baisse avec une forte dégradation des volumes et du prix moyen de vente.

→      Portes et parois de douche, pare-bains

La catégorie est en progression continue (excepté en 2020) aussi bien en valeur avec un chiffre d’affaires de 370 millions d’euros en 2022 (+ 6 % vs 2021 et + 18% vs 2019) qu’en volume soit 2 millions de pièces (-2% vs 2021 et +10% vs 2019). Le mix marché reste stable avec 1/3 d’espace ouvert, 2/3 d’espace fermé et 1/10 pare-bains. L’augmentation du prix moyen de vente est liée au contexte inflationniste mais aussi à la bonne progression des marques nationales au niveau national. Enfin, si les MDD progressent plus vite (notamment en valeur) que les marques nationales en réseau, elles marquent le pas en GSB en volume au profit des marques nationales.

En conclusion de la présentation de cette étude, le cabinet ADD Power a évoqué les tendances de cette première partie de l’année 2023. Si la salle de bains reste l’un des projets de rénovation prioritaire pour les Français, l’exercice actuel pourrait être plus difficile que le précédent. « Malheureusement, le début d’année semble annoncer un décrochage du marché à l’image des autres secteurs du Bâtiment en raison des ralentissements du neuf et de la rénovation », conclut Juliette Lauzac. Décidemment, les années se suivent et se ressemblent de moins en moins.