Génie climatique : un bien triste bilan 2024...

Entre la baisse de -11,1% des mises en chantier de logements et de celle de -10% des locaux non résidentiels, le recul des rénovations énergétiques (-41% de dossiers MaPrimeRénov', dont -50% de rénovations pas geste) et l'instabilité des aides publiques, le secteur du génie climatique a traversé une année difficile.

Ces facteurs, combinés à la fluctuation des coûts de l'énergie, ont freiné les investissements en rénovation énergétique, mettant les industriels sous pression.

Voici l'évolutions des ventes de chaque typologie d'équipement de génie climatique au cours de l'année 2024.

• Pompes à chaleur air-eau

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Entre 2023 et 2024, le marché a enregistré une baisse de -40,4%, soit 124 000 pompes à chaleur (PAC) air-eau en moins.

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• Géothermie (pompes à chaleur eau-eau)

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La pompe à chaleur (PAC) géothermique (eau/eau et sol/eau) peine toujours à trouver sa place sur le marché. Malgré les efforts engagés en 2024 pour structurer la filière, la croissance tarde à se concrétiser.

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• Chauffe-eau thermodynamique (pompes à chaleur pour eau chaude sanitaire)

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Après plusieurs années de croissance, les pompes à chaleur dédiées exclusivement à la production d'eau chaude sanitaire connaissent, pour la première fois, un net ralentissement.

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• Chaudières gaz & fioul

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Le rebond observé en 2024 reste conjoncturel. Le marché a perdu 140 000 unités en cinq ans. 

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• Brûleurs gaz & fioul

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Dans un contexte de prix élevés de l'énergie et d'inquiétudes croissantes sur les énergies fossiles, les ventes de brûleurs avaient fortement chuté en 2023. En 2024, elles ont retrouvé un niveau résiduel.

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• Chaudières biomasse

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La réduction de 30 % de MaPrimeRénov' à partir d'avril 2024 a eu un impact majeur sur les ventes, malgré un retour à la normale du prix des granulés dès 2023.

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• Solaire thermique (chauffe-eau solaires)

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La chaleur solaire suit la tendance générale du marché. Les chauffe-eau solaires individuels sont les plus touchés par la baisse, tandis que les systèmes solaires combinés résistent mieux. En revanche, l'eau chaude solaire collective poursuit son déclin.

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• Radiateurs et convecteurs à eau chaude

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En 2024, les ventes restent stables mais restent en deçà des niveaux enregistrés entre 2020 et 2022, impactées par le recul de la construction neuve et de la rénovation.

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• PAC air-air de puissance inférieure à 17,5 kW

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Affranchies des aides à la rénovation depuis plusieurs années, les ventes de PAC air/air en résidentiel restent fortement influencées par la météo (confort d'été et chauffage) ainsi que par la confiance des ménages, deux facteurs peu favorables en 2024. En plus de ce contexte général, le marché a également souffert d'un niveau de stock élevé dans le négoce, conséquence de l'embellie de 2023.

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• PAC air-air de puissance supérieure à 17,5 kW

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Bien que plus faibles en volume, ces ventes concernent principalement l'équipement de bâtiments tertiaires neufs ou rénovés, tant pour des fonctions de chauffage que de rafraîchissement. Ce secteur a, de manière générale, mieux résisté à la conjoncture que le bâtiment résidentiel.

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• Systèmes à débit réfrigérant variable (DRV)

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Dans un contexte général difficile, les ventes de systèmes à débit réfrigérant variable (DRV) atteignent un nouveau record, enregistrant une légère progression.

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• VMC simple-flux logement individuel

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La performance des systèmes hygroréglables s'est bien installée dans la construction neuve. Cependant, en rénovation, ces systèmes sont encore largement remplacés par des systèmes de ventilation mécanique autoréglables.

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• VMC double-flux logement individuel

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Les montants alloués par MaPrimeRénov' à la ventilation double flux ne sont malheureusement plus suffisamment incitatifs depuis 2022 (-63 % en 2023), ce qui entraîne une chute continue du marché.

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• VMC (simple et double flux) dans le collectif et le tertiaire

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La ventilation mécanique en milieu tertiaire pourrait jouer un rôle plus important dans la Stratégie Nationale Bas Carbone, notamment en rénovation.

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